慕容儁死后,慕容 继之,虽年幼无知,然有慕容恪辅政,慕容垂带兵,仍有相当的力量。姚襄败后关,为秦人所杀,弟苌以众降秦。秦苻健死后,生无,为苻所弑,自立。能任用王猛以修国政,其势尤张。此时的北方,已较难图,所以当后赵、冉闵纷纭争夺之时,晋朝实在坐失了一个恢复中原的机会。此时燕人频年兵,以经略河南,洛又为所陷。
石勒死于333年。明年,勒从虎杀勒而自立。石虎是个暴无人理的,然兵力尚。庾翼于343年兵北伐,未能有功。349年,石虎死,诸争立。汉人冉闵为虎养,颇勇悍。把石虎诸尽行诛灭。闵令:“与官同心者住,不同心者各任所之。”于是“赵人百里悉城”,而“胡、羯去者填门”。闵知胡之不为己用,遂令大诛胡、羯。单是一个邺中,死者就有二十多万。四方亦都承令执行。胡、羯经此打击,就不能再振了。
羌酋姚弋仲,氐酋苻洪,其初为后赵所压服的,至此亦乘机自立。苻洪死,苻健关。姚弋仲死,其姚襄降晋,想借晋力以自图发展。晋朝因和桓温互相猜忌,引用了名士殷浩宰相,想从去经略中原。殷浩亦不是没有才能的人,但扬州势成积弱,殷浩而任事,又没有一个相当的时间以资准备,自然只得就固有的力量加以利用。于是即用姚襄为前锋,反为其所邀击,大败,军资丧失甚众。此事在354年。先是桓温已灭前蜀,至此,遂迫胁朝廷,废掉殷浩,他却兵北伐,击破了姚襄,恢复洛。然亦未能再。
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369年,桓温兵伐燕,大败于枋(城名,今河南浚县)。桓温之意,本来要立些功业,再图篡夺的。至此,自顾北伐已无成功之望,乃于371年朝,行废立之事(康帝崩,穆帝立。崩,成帝哀帝立。崩,弟海西公立。至是为桓温所废,而立元帝简文帝)。温以禅让之意,讽示朝臣。谢安、王坦之当国,持之以静。373年,桓温死。他的兄弟桓冲,是个没有野心的人,把荆州让,政局乃获暂安。
敦病死,把其余党讨平。然明帝在位仅三年。明帝崩,成帝立,年幼,太后庾氏临朝,后兄庾亮执政,和历史苏峻不协(今安徽和县)。苏峻举兵造反。亮奔温峤于寻(今江西九江县)。温峤是很公忠国的,邀约荆州刺史陶侃,把苏峻打平。陶侃时已年老,故无跋扈之心。侃死后,庾亮镇荆州。庾亮死后,其弟庾翼、庾冰继之。此时外的大权,都在庾氏手里,所以成帝、康帝之世,相安无事。344年,康帝崩,穆帝立。明年,庾翼死,表请以其继任,宰相何充不听,而用了桓温。于是上之间,又成对立之势了。
先是鲜卑慕容廆,兴于辽西,兼并辽东。至其皝,迁都龙城(今河朝县)。慕容氏是远较前、后赵为文明的。地盘既广,兵力亦。石虎死的前一年,慕容皝死,儁